沃尔沃汽车将IPO筹资规模缩减至23亿美元

1. 沃尔沃汽车将IPO筹资规模缩减至23亿美元

日前，据外媒报道，因股市受能源成本飙升和供应链持续延误的影响，沃尔沃汽车公司将其首次公开募股（IPO）的筹资规模削减了五分之一。


沃尔沃汽车表示，正在出售股票，以筹集约200亿瑞典克朗（合23亿美元）的资金。该公司还将发行价定为每股53瑞典克朗，位于其初始定价区间的低端。
据知情人士透露，类似IPO的供过于求，以及沃尔沃汽车在电动跑车制造商Polestar所持的难以估值的股份，抑制了投资者在最初计划条款下进行投资的兴趣。沃尔沃汽车最初预计的估值在190亿美元至230亿美元之间。
到2030年，沃尔沃汽车希望实现只销售纯电动汽车的目标，并在欧洲建立一家电池厂。该公司将利用IPO所得资金增加汽车产能，以到2025年将汽车年销量翻番至120万辆。
沃尔沃汽车首席执行官Hakan Samuelsson在声明中表示，“通过IPO筹集的资金，加上我们强大的资产负债表，将确保我们实现最快的转型和2025年销量目标。”

2. 沃尔沃公开募股定价 估值达230亿美元

易车讯 日前，沃尔沃汽车官方表示，沃尔沃首次公开募股(IPO)定价区间为每股53-68瑞典克朗(约6.1-7.9美元)，估值最高可达230亿美元，预计这将是今年欧洲最大的首次公开发行（IPO）之一。

9月中旬，吉利控股与投资银行已经就沃尔沃汽车上市进行深入讨论，并表示将在几周内启动。据悉，沃尔沃汽车计划在斯德哥尔摩上市。
据消息人士指出，高盛和SEB是此次交易的牵头承销商，而法国巴黎银行、卡内基银行和汇丰银行（HSBC）等其他银行也参与了此次交易。十年多前，吉利集团从福特手中以18亿美元收购了沃尔沃，是中国车企对海外车企最大一笔收购。2018年，吉利集团试图推动沃尔沃上市，但随后因为当时中美贸易紧张、汽车股低迷和估值不理想取消了IPO。

3. 曝吉利考虑重启沃尔沃汽车IPO计划 估值约200亿美元

易车讯 日前，据知情人士透露，浙江吉利控股集团正在考虑重启子公司沃尔沃汽车的IPO计划，对该业务的估值可能在200亿美元左右。此外据悉，吉利控股集团与潜在顾问商讨最快于年内发行沃尔沃汽车股份。目前，正在考虑包括斯德哥尔摩和阿姆斯特丹等地作为上市地点。

2月份，吉利搁置了上市实体吉利汽车(52.148, 0.85, 1.66%)控股与沃尔沃汽车合并的计划，决定将双方的动力总成业务合并为一家新公司，并联手进行技术开发。
知情人士称，目前商讨处于初步阶段，例如潜在估值等细节可能有变。吉利控股集团的一位代表不予置评。沃尔沃汽车的一位发言人表示，2月份的协议“令两家企业探索各自的资本市场选项，以实现股东价值”。
“沃尔沃汽车将评估多个选项，可能包括潜在IPO和股市挂牌计划，”这位发言人表示。“目前为止，尚未作出决定。如有需要，将适时进行适当的监管披露。”

4. 沃尔沃汽车计划在2021年底前进行IPO

日前，沃尔沃汽车CEO塞缪尔森（Hakan Samuelsson）表示，公司年底前完成首次IPO的计划目前“进展良好”。他在接受采访时表示，“我们正在研究今年年底前是否有可能在Nasdaq Stockholm交易所上市。”


塞缪尔森和其他沃尔沃高管们提出一份全面路线图，计划在2030年转型为纯电动车制造商，计划包括到2025年电动汽车销量达到60万辆，并在2026年建立一家欧洲超级电池工厂。
沃尔沃汽车还表示，计划使未来许多车型搭载自动驾驶技术，包括标配Luminar激光雷达传感器和英伟达计算机。“我们的目标是，利用所有可获得的技术，生产尽可能安全的汽车。”
塞缪尔森表示，沃尔沃汽车和吉利将继续共享汽车架构、内燃机动力系统和其他零部件。但他们将保持距离，以独立公司的方式行事。今年早些时候，沃尔沃汽车取消了与母公司吉利的合并计划。3月，吉利表示，沃尔沃汽车将探索资本市场的选择，包括IPO和上市。过去两年，大量初创企业在美国和中国上市，与电动车市场领军者特斯拉一样利用投资者的热情筹集廉价资本，以与沃尔沃汽车这样的传统品牌竞争。

5. 沃尔沃IPO倒计时 募资185亿元在斯德哥尔摩上市

日前，沃尔沃汽车在其官网发布公告称，该企业计划在纳斯达克斯德哥尔摩交易所IPO，筹资250亿瑞典克朗（约合人民币184亿元）。募集来的资金将主要用于沃尔沃汽车的全面电动化和直营行业模式转型。沃尔沃汽车预计将在2021年年内正式完成上市并开始交易。


实际上，沃尔沃一直在探索IPO之路。早在2018年，沃尔沃就将上市提上进程，但因为相关机构对沃尔沃估值相差巨大，不得不终止。
一直以来，沃尔沃都在探索IPO之路。早在2016年，沃尔沃就曾对IPO进行过市场评估并得到了瑞典投资方面认可，但最终并未成功。
2018年，又将上市提上日程的沃尔沃聘请了花旗、高盛以及摩根士丹利在内的顶级投行为其进行上市辅导，但相关机构对沃尔沃仅作出120-180亿美元的估值，这与其自身理想的160-300亿美元的估价较为悬殊，因此第二次IPO再次落空。
2020年2月，吉利汽车表示正在与沃尔沃探讨双方业务合并重组的可能性，并表示拟将合并后的业务于香港及斯德哥尔摩上市。不过，双方并未能按照预想计划方案达成合并。
时隔一年后的2021年2月，吉利汽车发布与沃尔沃集团达成的最新的合并方案，即双方在保持各自现有独立公司结构的基础上，将在动力总成、电气化、自动驾驶等业务领域进行合并及协作。
2021年5月，沃尔沃对外公布重新评估IPO可能性，称有望今年晚些时候在瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市。此次发布IPO的最新进展，也是沃尔沃最终实现资本上市的前奏。

6. 沃尔沃汽车评估IPO可能性

5月13日，沃尔沃汽车董事会决定，评估IPO(首次公开募股)可能性，有望今年晚些时候在斯德哥尔摩证券交易所(隶属于纳斯达克集团)上市。上市与否的最终决定取决于市场环境，不能确保上市一定会进行。董事会还决定将CEO汉肯·塞缪尔森的合同延长至2022年底。


沃尔沃汽车公司正在全面加速电气化转型，全面推进智能电动科技能力建设，未来可期。沃尔沃汽车上市是合乎逻辑的安排，新的投资者参与这一进程，可以助力转型并分享成果。
吉利控股集团董事长、沃尔沃汽车董事长李书福表示：“过去十年，我们全力支持沃尔沃汽车转型发展，巩固了沃尔沃的豪华品牌地位，提高了公司盈利水平。放眼未来，沃尔沃汽车必将保持加速发展态势，抓住电气化转型的历史机遇，为用户提供安全的自动驾驶技术。如果沃尔沃汽车上市，吉利控股集团仍将保留其大股东地位。”
沃尔沃汽车集团CEO汉肯·塞缪尔森表示：“沃尔沃致力于成为快速增长的智能纯电豪华市场的领导者，进一步满足用户对沃尔沃品牌的期待。如果在斯德哥尔摩证券交易所上市成功，将为全球投资者创造参与公司发展并分享成果的机会。”

7. 外媒：沃尔沃将启动IPO/计划登陆斯德哥尔摩证交所

易车讯 近日，有海外媒体报道，吉利控股正与投资银行就沃尔沃汽车上市进行深入讨论，将在几周内启动，预计这将是今年欧洲最大的首次公开发行（IPO）之一。据悉，沃尔沃汽车计划在斯德哥尔摩上市，目标估值约为200亿美元，另有消息称，估值范围为200亿至300亿美元之间。

消息人士补充称，高盛和SEB是此次交易的牵头承销商，而法国巴黎银行、卡内基银行和汇丰银行（HSBC）等其他银行也参与了此次交易。十年多前，吉利集团从福特手中以18亿美元收购了沃尔沃，是中国车企对海外车企最大一笔收购。2018年，吉利集团试图推动沃尔沃上市，但随后因为当时中美贸易紧张、汽车股低迷和估值不理想取消了IPO。
200亿美元的估值将相当于沃尔沃目前盈利的6至7倍，海外分析师表示，这一估值水平偏高，其竞争对手ABB中的宝马的市盈率为4.9倍，戴姆勒的市盈率为5.78倍，沃尔沃明显略高。
NordLB的汽车分析师Frank Schwope估计估值范围为100亿至150亿美元。“2021年上半年沃尔沃的强劲利润率不太可能持续，因为市场受益于疫情后的强劲反弹。”